Облигации, обеспеченные арендой Tesla (NASDAQ: TSLA), были быстро скуплены энтузиастами компании и долгосрочными инвесторами, и электрический автомобилестроитель смог заимствовать свой кредит в размере 700 миллионов долларов по более дешевому уровню, чем предполагалось изначально.
Ранее на этой неделе Teslarati сообщила, что Tesla будет использовать аренду своих автомобилей Model S, Model 3 и Model X для обеспечения облигаций на сумму 779,53 млн долларов. Это первый раз, когда Tesla использовала долговую сделку в 2020 году, но компания использовала их один раз в 2019 году и дважды в 2018 году.
Новейшее транспортное средство Tesla, Модель Y, не было включено в предложение облигаций, потому что автопроизводитель арендовал электрический кроссовер всего на несколько недель.
Аренда седана Model S и внедорожника Model X составляет половину обеспечения залога, в то время как другая половина приходится на Model 3, которая является самым популярным автомобилем компании.
Модель 3 была самым продаваемым электромобилем в мире в июне, продав более чем в три раза больше автомобилей второго места, Renault Zoe.
Tesla предложила восемь различных классов облигаций, большинство из которых имели в основном лучшие рейтинги AAA от Moody’s Investors Service. Облигации будут погашаться для инвесторов через 2,7 года или менее.
Тесла столкнулся с высоким спросом в течение недели из-за сделки с облигациями, которая была связана с программой лизинга для его электромобилей. Инвесторы поглотили предложенные облигации, и Тесла смог занять более 700 миллионов долларов по более низкой ставке.
Согласно MarketWatch, его самая значительная часть облигаций была оценена в 215 миллионов долларов и должна была состояться через 1,1 года. Эта часть облигаций «очистила рынок с разбросом в 35 базисных пунктов выше безрискового ориентира, чтобы получить доход в размере .56%».
Облигации Tesla с рейтингом Ba2, срок погашения которых составляет 2,71 года, были погашены с доходностью 4,6%, сообщил инвестор, который отслеживал предложение. Облигации Ba2 значительно более рискованны, чем облигации других типов, поскольку считается, что они содержат спекулятивные элементы и обычно подвержены более высокому кредитному риску.
Это первый раз, когда Тесла использовал эту технику во время пандемии коронавируса. Электрический производитель автомобилей во главе с генеральным директором Илоном Маском был широко признан одной из немногих компаний, набравших экономический импульс в то время, когда потребители не тратят деньги. Уровень безработицы в Соединенных Штатах продолжает расти, но Tesla нанимает, наращивая производство своих автомобилей, и с начала года сумела значительно повысить стоимость своих акций.
Компания также открывает новый завод в США в Остине, штат Техас.
Tesla поставила 90 650 автомобилей во втором квартале 2020 года.
Раскрытие информации: я не владею акциями TSLA и не планирую открывать какие-либо должности в течение 72 часов.
