Rivian kündigte kürzlich in einer Wertpapieranmeldung seine Pläne an, qualifizierten institutionellen Käufern grüne Wandelanleihen im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar anzubieten.
Am Mittwoch kündigte Rivian an, dass es grüne vorrangige Wandelanleihen im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit bis zum 15. Oktober 2030 anbieten werde. Das Unternehmen bot interessierten Käufern außerdem die Möglichkeit, Schuldverschreibungen mit einem zusätzlichen Nennbetrag von bis zu 255.000.000 US-Dollar zu erwerben – zur Abwicklung innerhalb von 12 Tagen ab einschließlich das Datum, an dem die Schuldverschreibungen ausgegeben werden.
Anleihegläubiger haben das Recht, Anleihen unter bestimmten Umständen und in bestimmten Zeiträumen umzuwandeln. Rivian wird Umtausche durch Zahlung oder Lieferung von Bargeld, Stammaktien der Klasse A oder einer Kombination der beiden vorherigen Optionen abwickeln.
Die Schuldverschreibungen können nach Wahl von Rivian am oder nach dem 20. Oktober 2027 und am oder vor dem 20. geplanten Handelstag unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum ganz oder teilweise gegen Bargeld zurückgezahlt werden. Anleihegläubiger können ihre grünen Wandelanleihen an diesen Terminen nur dann zurückgeben, wenn die Stammaktien von Rivian für einen bestimmten Zeitraum 130 % des Wandlungspreises übersteigen. Der Rücknahmepreis entspricht dem Nennbetrag der Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen.
Vorrangige Wandelschuldverschreibungen haben Vorrang vor allen anderen von demselben Unternehmen ausgegebenen Schuldtiteln. Durch vorrangige Wandelanleihen erhalten Anleger im Vergleich zu einer regulären Anleiheemission zwei Vorteile: 1) eine Kaufoption und 2) einen vorrangigen Rückgriff, wenn das emittierende Unternehmen in Konkurs geht. Dem Anleihegläubiger werden bei vorrangigen Wandelanleihen im Vergleich zu anderen Anleihen auch niedrigere Zinsen geboten.
Die vorrangigen Wandelanleihen von Rivian stehen im Einklang mit den Green-Bond-Prinzipien und stellen sicher, dass die Erlöse in umweltfreundliche Projekte wie sauberen Transport oder erneuerbare Energien fließen. Das EV-Startup produziert derzeit den vollelektrischen Pickup R1T und den SUV R1S. Es stellt auch den elektrischen Lieferwagen von Amazon her.
Rivian übertraf die Erwartungen für das dritte Quartal 2023 mit 15.564 Auslieferungen und übertraf damit die Analystenschätzungen. Das Unternehmen hielt an seiner Prognose von 52.000 Einheiten für 2023 fest und erhöhte diese von 50.000 im zweiten Quartal. Rivians aktualisierte Prognose für 2023 enttäuschte Analysten, die prognostizierten, dass das Unternehmen inzwischen mehr Fahrzeuge produzieren würde. Das Unternehmen hatte Mühe, die Produktion hochzufahren, konnte aber in diesem Jahr die Liefererwartungen durchweg übertreffen.
Rivian schlägt Angebot grüner Wandelanleihen im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar vor
