Rivian, yakın zamanda yapılan bir menkul kıymet başvurusunda, nitelikli kurumsal alıcılara 1,5 milyar dolarlık yeşil dönüştürülebilir birinci sınıf tahvil sunmayı planladığını duyurdu.
Çarşamba günü, Rivian, vadesi 15 Ekim 2030’a kadar olan 1,5 milyar dolarlık yeşil dönüştürülebilir birinci sınıf tahvil sunacağını duyurdu. Şirket ayrıca ilgilenen alıcılara, 12 gün içinde takas için 255.000.000 dolarlık ek ana para tutarında tahvil satın alma seçeneği de sundu. senetlerin yayınlandığı tarih.
Senet sahipleri, belirli koşullar ve dönemlerde tahvilleri dönüştürme hakkına sahip olacak. Rivian, dönüşümleri ödeme veya nakit teslimatı, A Sınıfı adi hisse senetleri veya önceki iki seçeneğin birleşimi yoluyla gerçekleştirecektir.
Tahvillerin tamamı veya bir kısmı, Rivian’ın tercihine göre 20 Ekim 2027 tarihinde veya sonrasında ve vade tarihinin hemen öncesinde planlanan 20’nci işlem gününde veya öncesinde nakde çevrilebilecek. Tahvil sahipleri, yalnızca Rivian’ın adi hisse senetlerinin belirli bir dönem için dönüştürme fiyatının %130’unu aşması durumunda, yeşil dönüştürülebilir öncelikli tahvillerini bu tarihlerde kullanabilirler. Geri alma fiyatı, senetlerin anapara tutarı artı tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faizine eşdeğer olacaktır.
Kıdemli dönüştürülebilir tahviller, aynı şirket tarafından ihraç edilen diğer tüm borçlanma senetlerine göre önceliklidir. Kıdemli dönüştürülebilir senetler aracılığıyla, yatırımcılar normal tahvil ihracına kıyasla iki fayda elde ederler: 1) bir alım seçeneği ve 2) ihraç eden şirketin iflas etmesi durumunda rücu önceliği. Ayrıca tahvil sahibine, diğer tahvillere kıyasla üst düzey dönüştürülebilir tahvillerle daha düşük faiz teklif ediliyor.
Rivian’ın dönüştürülebilir birinci sınıf tahvilleri, Yeşil Tahvil İlkeleri ile uyumlu olup, gelirlerin temiz ulaşım veya yenilenebilir enerji gibi yeşil projelere gitmesini sağlar. EV girişimi şu anda tamamen elektrikli R1T kamyonetini ve R1S SUV’u üretiyor. Aynı zamanda Amazon’un elektrikli teslimat kamyonetini de üretiyor.
Rivian, analist tahminlerini geride bırakarak 15.564 teslimatla 2023’ün üçüncü çeyreğindeki beklentileri alt üst etti. Şirket, ikinci çeyrekte 50.000 adetten artırdığı 2023 hedefi olan 52.000 adet hedefini korudu. Rivian’ın güncellenen 2023 kılavuzu, şirketin şimdiye kadar daha fazla araç üreteceğini öngören analistleri hayal kırıklığına uğrattı. Şirket üretimi artırmakta zorlandı ancak bu yıl teslimat beklentilerini sürekli olarak aştı.
Rivian, 1,5 milyar dolarlık yeşil dönüştürülebilir birinci sınıf tahvil teklifini teklif ediyor
