Rivian anunció sus planes de ofrecer notas sénior convertibles verdes por valor de 1.500 millones de dólares a compradores institucionales calificados en una presentación de valores reciente.
El miércoles, Rivian anunció que ofrecería 1.500 millones de dólares en bonos sénior convertibles verdes con vencimiento el 15 de octubre de 2030. La compañía también ofreció a los compradores interesados una opción para comprar hasta un monto principal adicional de 255.000.000 de dólares en bonos, para liquidación dentro de los 12 días a partir de e incluyendo la fecha de emisión de los pagarés.
Los tenedores de bonos tendrán derecho a convertir bonos en circunstancias y períodos específicos. Rivian liquidará las conversiones mediante el pago o la entrega de efectivo, acciones ordinarias Clase A o una combinación de las dos opciones anteriores.
Los pagarés se podrán canjear total o parcialmente por efectivo a opción de Rivian a partir del 20 de octubre de 2027 y en o antes del vigésimo día de negociación programado inmediatamente antes de la fecha de vencimiento. Los tenedores de bonos solo podrán canjear sus bonos senior convertibles verdes en esas fechas si las acciones ordinarias de Rivian superan el 130% del precio de conversión durante un período específico. El precio de rescate será equivalente al monto principal de los pagarés más los intereses devengados y no pagados.
Los bonos convertibles senior tienen prioridad sobre todos los demás títulos de deuda emitidos por la misma empresa. A través de las notas convertibles senior, los inversores obtienen dos beneficios en comparación con una emisión de bonos normal: 1) una opción de compra y 2) una prioridad de recurso si la empresa emisora quiebra. Al tenedor de bonos también se le ofrecen intereses más bajos con bonos convertibles senior en comparación con otros bonos.
Las notas senior convertibles de Rivian se alinean con los Principios de los Bonos Verdes, lo que garantiza que los ingresos se destinen a proyectos ecológicos como el transporte limpio o la energía renovable. La startup de vehículos eléctricos produce actualmente la camioneta R1T totalmente eléctrica y el SUV R1S. También fabrica la furgoneta de reparto eléctrica de Amazon.
Rivian superó las expectativas del tercer trimestre de 2023 con 15.564 entregas, superando las estimaciones de los analistas. La compañía mantuvo su guía para 2023 de 52.000 unidades, que aumentó de 50.000 en el segundo trimestre. La guía actualizada de Rivian para 2023 decepcionó a los analistas que proyectaron que la compañía ya estaría produciendo más vehículos. La compañía ha tenido dificultades para aumentar la producción, pero este año ha superado consistentemente las expectativas de entrega.
Rivian propone una oferta de notas sénior convertibles verdes de 1.500 millones de dólares
