أعلنت شركة Rivian عن خططها لتقديم سندات خضراء قابلة للتحويل بقيمة 1.5 مليار دولار للمشترين المؤسسيين المؤهلين في ملف الأوراق المالية الأخير.
أعلنت شركة Rivian يوم الأربعاء أنها ستقدم 1.5 مليار دولار من السندات الخضراء القابلة للتحويل والمستحقة بحلول 15 أكتوبر 2030. كما قدمت الشركة للمشترين المهتمين خيار شراء ما يصل إلى 255.000.000 دولار أمريكي من الأوراق المالية الرئيسية الإضافية – للتسوية في غضون 12 يومًا من بما في ذلك تاريخ إصدار المذكرات.
سيكون لحاملي السندات الحق في تحويل السندات في ظل ظروف وفترات محددة. ستقوم Rivian بتسوية التحويلات من خلال الدفع أو تسليم الأموال النقدية، أو أسهم الأسهم العادية من الفئة “أ”، أو مزيج من الخيارين السابقين.
ستكون السندات قابلة للاسترداد كليًا أو جزئيًا نقدًا وفقًا لخيار Rivian في 20 أكتوبر 2027 أو بعده، وفي أو قبل يوم التداول العشرين المقرر مباشرة قبل تاريخ الاستحقاق. لا يجوز لحاملي السندات استرداد سنداتهم الخضراء القابلة للتحويل إلا في تلك التواريخ إذا تجاوز السهم العادي لشركة Rivian 130% من سعر التحويل لفترة محددة. سيكون سعر الاسترداد معادلاً للمبلغ الأصلي للسندات بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة.
تتمتع السندات الممتازة القابلة للتحويل بالأولوية على جميع سندات الدين الأخرى الصادرة عن نفس الشركة. من خلال السندات الممتازة القابلة للتحويل، يحصل المستثمرون على فائدتين مقارنة بإصدار السندات العادية: 1) خيار الاتصال و2) أولوية الرجوع في حالة إفلاس الشركة المصدرة. يُعرض على حامل السندات أيضًا فائدة أقل مع الأوراق المالية القابلة للتحويل مقارنة بالسندات الأخرى.
تتوافق الأوراق النقدية العليا القابلة للتحويل من Rivian مع مبادئ السندات الخضراء، مما يضمن أن تذهب العائدات إلى المشاريع الخضراء مثل النقل النظيف أو الطاقة المتجددة. تنتج الشركة الناشئة EV حاليًا شاحنة البيك أب R1T الكهربائية بالكامل وسيارة R1S SUV. كما أنها تقوم بتصنيع شاحنة التوصيل الكهربائية من أمازون.
حطمت شركة Rivian توقعات الربع الثالث من عام 2023 مع 15,564 عملية تسليم، متجاوزة تقديرات المحللين. حافظت الشركة على توجيهاتها لعام 2023 البالغة 52000 وحدة، والتي زادت من 50000 في الربع الثاني. خيبت إرشادات Rivian المحدثة لعام 2023 المحللين الذين توقعوا أن تنتج الشركة المزيد من المركبات الآن. كافحت الشركة لزيادة الإنتاج ولكنها تفوقت باستمرار على توقعات التسليم هذا العام.
تقترح شركة Rivian طرح أوراق نقدية خضراء قابلة للتحويل بقيمة 1.5 مليار دولار
