Rivian mengumumkan rancangannya untuk menawarkan nota kanan boleh tukar hijau bernilai $1.5 bilion kepada pembeli institusi yang layak dalam pemfailan sekuriti baru-baru ini.
Pada hari Rabu, Rivian mengumumkan ia akan menawarkan $1.5 bilion dalam bentuk nota senior boleh tukar hijau yang akan dibayar pada 15 Oktober 2030. Syarikat itu juga memberikan pembeli yang berminat pilihan untuk membeli sehingga $255,000,000 tambahan jumlah pokok nota—untuk penyelesaian dalam tempoh 12 hari dari dan termasuk tarikh nota dikeluarkan.
Pemegang nota akan mempunyai hak untuk menukar nota di bawah keadaan dan tempoh tertentu. Rivian akan menyelesaikan penukaran melalui pembayaran atau penghantaran tunai, saham saham biasa Kelas A atau gabungan dua pilihan sebelumnya.
Nota tersebut akan boleh ditebus secara keseluruhan atau sebahagiannya dengan wang tunai pada pilihan Rivian pada atau selepas 20 Oktober 2027, dan pada atau sebelum hari dagangan yang dijadualkan ke-20 sejurus sebelum tarikh matang. Pemegang nota hanya boleh menebus nota senior boleh tukar hijau mereka pada tarikh tersebut jika saham biasa Rivian melebihi 130% daripada harga penukaran untuk tempoh tertentu. Harga penebusan akan bersamaan dengan jumlah prinsipal nota ditambah faedah terakru dan belum dibayar.
Nota boleh tukar kanan mempunyai keutamaan berbanding semua sekuriti hutang lain yang diterbitkan oleh syarikat yang sama. Melalui nota boleh tukar kanan, pelabur mendapat dua faedah berbanding terbitan bon biasa: 1) opsyen panggilan dan 2) keutamaan untuk rekursa jika syarikat penerbit bankrap. Pemegang nota juga ditawarkan faedah yang lebih rendah dengan nota boleh tukar kanan berbanding bon lain.
Nota kanan boleh tukar Rivian selaras dengan Prinsip Bon Hijau, memastikan hasil itu disalurkan kepada projek hijau seperti pengangkutan bersih atau tenaga boleh diperbaharui. Permulaan EV pada masa ini menghasilkan trak pikap R1T semua elektrik dan SUV R1S. Ia juga mengeluarkan van penghantaran elektrik Amazon.
Rivian memusnahkan jangkaan Q3 2023 dengan 15,564 penghantaran, mengatasi anggaran penganalisis. Syarikat itu mengekalkan panduan 2023 sebanyak 52,000 unit, yang meningkat daripada 50,000 pada suku kedua. Panduan 2023 yang dikemas kini Rivian mengecewakan penganalisis yang mengunjurkan syarikat itu akan mengeluarkan lebih banyak kenderaan sekarang. Syarikat itu bergelut untuk meningkatkan pengeluaran tetapi secara konsisten mengatasi jangkaan penghantaran tahun ini.
Rivian mencadangkan tawaran nota senior boleh tukar hijau $1.5B
