Rivian은 최근 증권 서류 제출을 통해 자격을 갖춘 기관 구매자에게 15억 달러 규모의 녹색 전환 선순위 채권을 제공할 계획을 발표했습니다.
수요일에 리비안은 2030년 10월 15일까지 만기인 15억 달러 규모의 녹색 전환 선순위 채권을 제공할 것이라고 발표했습니다. 또한 회사는 관심 있는 구매자에게 최대 2억 5500만 달러의 추가 원금을 구매할 수 있는 옵션을 제공했습니다. 이 옵션은 12일 이내에 정산됩니다. 노트가 발행된 날짜.
채권 보유자는 특정 상황과 기간에 따라 채권을 전환할 권리를 갖습니다. Rivian은 현금, 클래스 A 보통주 또는 이전 두 가지 옵션의 조합을 통해 전환을 결제합니다.
해당 채권은 2027년 10월 20일 이후 및 만기일 직전 20번째 예정 거래일 이전에 Rivian의 선택에 따라 전체 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있습니다. 채권 보유자는 Rivian의 보통주가 특정 기간 동안 전환 가격의 130%를 초과하는 경우 해당 날짜에 녹색 전환 선순위 채권을 상환할 수 있습니다. 환매 가격은 해당 채권의 원금에 경과 및 미지급 이자를 더한 금액과 동일합니다.
선순위 전환사채는 동일 회사가 발행한 다른 모든 채무증권보다 우선권을 갖습니다. 선순위 전환사채를 통해 투자자는 일반 채권 발행에 비해 1) 콜 옵션과 2) 발행 회사가 파산할 경우 상환 우선권이라는 두 가지 이점을 얻습니다. 또한 채권 보유자는 다른 채권에 비해 선순위 전환사채로 더 낮은 이자를 제공받습니다.
Rivian의 전환 가능한 선순위 채권은 녹색 채권 원칙에 부합하여 수익금이 청정 운송이나 재생 가능 에너지와 같은 녹색 프로젝트에 사용되도록 보장합니다. EV 스타트업은 현재 순수 전기 R1T 픽업트럭과 R1S SUV를 생산하고 있습니다. 또한 아마존의 전기 배달 밴도 제조합니다.
Rivian은 15,564건의 배송으로 2023년 3분기 기대치를 깨뜨려 분석가 추정치를 넘어섰습니다. 회사는 2023년 가이던스를 52,000대로 유지했는데, 이는 2분기 50,000대에서 증가한 수치입니다. Rivian의 업데이트된 2023년 지침은 회사가 지금쯤 더 많은 차량을 생산할 것이라고 예상한 분석가들을 실망시켰습니다. 회사는 생산량을 늘리는 데 어려움을 겪었지만 올해 지속적으로 납품 기대치를 초과했습니다.
Rivian, 15억 달러 규모의 친환경 컨버터블 선순위 채권 제공 제안
