リビアンは最近の有価証券届出書で、資格のある機関投資家に15億ドルのグリーン転換社債を発行する計画を発表した。
水曜日、リビアンは、2030年10月15日までに期限を迎える15億ドルのグリーン転換社債を発行すると発表した。同社はまた、関心のある買い手には、元本額最大2億5,500万ドルを追加で購入できるオプションも提供しており、12日以内の決済が条件となっている。メモが発行された日付。
債券保有者は、特定の状況および期間の下で債券を交換する権利を有します。 Rivian は、現金、クラス A 普通株式の支払いまたは受け渡し、または前述の 2 つのオプションの組み合わせを通じて転換を決済します。
この債券は、リビアンの選択により、2027 年 10 月 20 日以降、および満期日直前の 20 日の予定取引日以前に、全額または一部を現金に償還することができます。 債券保有者は、リビアンの普通株式が指定期間中の転換価格の 130% を超えた場合に限り、その日付に緑色の転換社債を償還することができます。 償還価格は、手形の元本に未払い利息を加えた金額となります。
優先転換社債は、同じ会社が発行する他のすべての債券よりも優先されます。 優先転換社債により、投資家は通常の社債発行と比較して 2 つのメリットを得られます。1) コール オプション、2) 発行会社が破産した場合の優先償還権です。 また、優先転換社債の場合、他の債券と比較して、債券保有者には低金利が提供されます。
リビアンの転換社債はグリーンボンド原則に準拠しており、収益はクリーン交通や再生可能エネルギーなどのグリーンプロジェクトに確実に寄付されます。 このEVスタートアップは現在、全電気式ピックアップトラック「R1T」とSUV「R1S」を生産している。 アマゾンの電動配送バンも製造している。
リビアンは2023年第3四半期の予想を大きく上回る15,564件の納入を達成し、アナリストの予想を上回りました。 同社は２０２３年の見通し５万２０００台を維持し、第２・四半期の５万台から増加した。 リビアンの最新の2023年ガイダンスは、同社が今までにさらに多くの車両を生産すると予測していたアナリストを失望させた。 同社は生産拡大に苦戦しているが、今年の納入実績は一貫して予想を上回っている。
リビアン、15億ドルのグリーンコンバーチブルシニアノートの発行を提案
